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News entreprises & organisations - 23/05/2014

GDF Suez lance avec succès la plus importante émission obligataire responsable jamais réalisée en appui sur la méthodologie Vigeo

GDF Suez a réalisé avec succès le 12 mai 2014 la plus importante émission obligataire responsable jamais réalisée par une entreprise.

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D’un montant de 2,5 milliards d’euros, cette émission engagée sur des critères de responsabilité sociale comporte 2 tranches (6 et 12 ans) et a été sursouscrite 3 fois auprès des investisseurs, soit environ 7,5 milliards d’euros souscrits en moins de 3h. Cette forte demande est venue en particulier des investisseurs ISR intégrant des critères ESG dans leur gestion, auxquels ont été alloués 64% du montant de l’émission, et des investisseurs étrangers, 60% du montant ayant en effet été alloués en Europe.

Les fonds levés ont pour vocation de contribuer à la transition énergétique : ils seront exclusivement dédiés au financement de projets d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

En plus des engagements relatifs au respect des Droits de l’Homme dans l’ensemble des activités de GDF SUEZ, les projets éligibles au financement devront, dans leur objet et leur gestion, se conformer à 10 critères définissant la responsabilité sociale de GDF SUEZ, établis conjointement avec Vigeo et couvrant les grands domaines du référentiel de notation de Vigeo, notamment les principes et objectifs suivants :

  • Protection de l’environnement : lutte contre le changement climatique, gestion environnementale et protection de la biodiversité
  • Engagement sociétal : contribution au développement local et au du bien être des communautés
  • Comportement éthique et de marché : promotion des pratiques responsables à travers les chaînes d’approvisionnement et les relations durables avec les fournisseurs
  • Ressources humaines : qualité des conditions et relations de travail
  • Gouvernance du projet: assurance interne d’une recommandation positive en matière management des risques ESG

GDF SUEZ s’est également  engagé sur le reporting auprès des investisseurs et la vérification de ses engagements par un tiers :

  • Rapport d’audit GDF Suez sur la procédure d’allocation des émissions obligataires responsables
  • Reporting sur les projets verts financés avec les produits des émissions obligataires responsables avec des indicateurs environnementaux

Cette émission est la 6ème émission obligataire verte et responsable s’appuyant sur la méthodologie de Vigeo après Air Liquide, EDF, la Région Ile de France, Unibail-Rodamco et Iberdrola.

 

Consulter le Communiqué de presse

 

Revue de presse

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Thèmes : France, Green bonds