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News entreprises & organisations - 05/04/2012

La notation de Vigeo prise en compte dans des émissions obligataires !

La Région Ile de France a émis, le 20 mars 2012, un emprunt obligataire innovant, d’un montant de 350 millions d’euros, ciblé sur des projets, tels que le développement des énergies renouvelables, la réhabilitation thermique des lycées, la construction de logements sociaux économes en énergie. La Région s’est par ailleurs engagée auprès des investisseurs à fournir chaque année un rapport précis sur l’avancée des  projets que leur fonds a contribué à financer.

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Jean-Paul Huchon, président du conseil régional, s’est félicité de la réussite de cet emprunt « voulu comme une opération de financement innovante, exemplaire et transparente ». Le taux de souscription des investisseurs, parmi lesquels AG2R et  La Mondiale, a été de 175% en l’espace d’une demi-heure, et le taux de 3,625% obtenu est le plus faible proposé à une collectivité territoriale française en euros depuis le début de l’année. La transaction a été placée auprès de 23 investisseurs. 84 % du montant emprunté a été souscrit par des investisseurs français, 15 % par des Allemands et 1 % par des Autrichiens. Les gestionnaires d’actifs représentent 64 % des fonds levés, les assureurs 26 % et les banques 10 %.

« Le succès de cette opération financière est, pour la Région, une preuve de la confiance des investisseurs. Une confiance portée par les agences de notation financière qui ont évalué positivement sa capacité de crédit (AA+ par Standard & Poors, par exemple), mais aussi par l’agence extra-financière Vigeo. Cette dernière, qui note entreprises et collectivités sur leurs performances environnementales et sociales, la place en effet en tête de 26 collectivités européennes, » a fait savoir la Région dans un communiqué.

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En 2011, la Communauté Française de Belgique avait déjà procédé, avec succès, à une levée de fonds « socialement responsable » sur la base de sa bonne performance extra financière telle qu’évaluée par Vigeo.

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Thèmes : Green bonds, Monde